در دسامبر 1979 سئول، پس از ترور رئیس جمهور پارک، حکومت نظامی اعلام شده است. یک کودتا توسط فرمانده امنیت دفاعی، چون دو کوانگ و یک گروه خصوصی از افسران به دنبال او رخ می دهد. یکی از فرماندهان پایخت به نام لی ته شین با چون دو کوانگ می جنگد تا او را متوقف کند و ...

یک پلیس فاسد وقتی خود را میان بازرسی کل و شهردار فاسد شهر گرفتار می‌بیند، متوجه می‌شود که در مخمصه بزرگی افتاده است که فراتر از توان اوست.

در سال ۱۳۷۵ میلادی، چین در میان درگیری‌های سلسله یوان و سلسله مینگ در هرج‌ومرج به سر می‌برد. گوریو (پادشاهی کهن کره در آن زمان) هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها، سربازان و یک برده لال را برای برقراری صلح با دولت جدید چین می‌فرستد. با این حال، این هیئت به اتهام جاسوسی دستگیر و به بیابانی دورافتاده تبعید می‌شود.

دو چول بوکسوری است که هرگز در هیچ مسابقه‌ای پیروز نمی‌شود. او در تلاش برای به دست آوردن پول، با هونگ کی که یک خلافکار خرده‌پا است آشنا می‌شود. آن‌ها به شکلی با هم دوست شده و وقت می‌گذرانند، اما دیدگاه‌هایشان نسبت به زندگی و دنیا تقریباً کاملاً متضاد یکدیگر است.